Napoved cene litija: Ali bo cena nadaljevala svojo rast?.
Cene litija za baterije so se v zadnjih tednih znižale kljub nenehnemu pomanjkanju ponudbe in močni svetovni prodaji električnih vozil.
Tedenske cene litijevega hidroksida (najmanj 56,5-odstotni razred baterije LiOH2O) so 7. julija v povprečju znašale 75.000 USD na tono (75 USD na kilogram) na podlagi stroškov, zavarovanja in prevoza (CIF), kar je manj od 7. maja pri 81.500 USD, poroča London Metal. Borza (LME) in agencija za poročanje o cenah Fastmarkets.
Po podatkih ponudnika ekonomskih podatkov Trading Economics so se cene litijevega karbonata na Kitajskem konec junija znižale na 475.500 CNY/tono (70.905,61 USD) z rekordne vrednosti 500.000 CNY v marcu.
Vendar pa so cene litijevega karbonata in litijevega hidroksida – surovin za izdelavo baterij za električna vozila (EV) – še vedno dvakrat višje od cen v začetku januarja.
Ali je padajoči trend le začasen trenutek?V tem članku preučujemo najnovejše tržne novice in podatke o ponudbi in povpraševanju, ki oblikujejo napovedi cen litija.
Pregled trga litija
Litij nima terminskega trga, saj je razmeroma majhen trg kovin v smislu obsega trgovanja.Vendar ima trg izvedenih finančnih instrumentov CME Group terminske pogodbe za litijev hidroksid, ki uporabljajo oceno cene litijevega hidroksida, ki jo je objavil Fastmarkets.
Leta 2019 je LME v sodelovanju s podjetjem Fastmarkets uvedlo referenčno ceno, ki temelji na tedenskem indeksu fizične promptne trgovine na osnovi CIF Kitajska, Japonska in Koreja.
Kitajska, Japonska in Koreja so trije največji trgi za pomorski promet litija.Promptna cena litija v teh državah velja za industrijsko merilo za baterijski razred litija.
Po preteklih podatkih so cene litija med letoma 2018 in 2020 padle zaradi prenasičenosti ponudbe, saj so rudarji, kot sta Pilbara Minerals in Altura Mining, povečali proizvodnjo.
Cena litijevega hidroksida je 30. decembra 2020 padla na 9 USD za kilogram z 20,5 USD/kg 4. januarja 2018. Litijev karbonat je 30. decembra 2020 trgoval pri 6,75 USD/kg, kar je manj z 19,25 USD 4. januarja 2018.
Cene so začele naraščati v začetku leta 2021 zaradi močne rasti električnih vozil, ko se je svetovno gospodarstvo opomoglo od učinkov pandemije Covid-19.Cena litijevega karbonata se je do danes zvišala za devetkrat s 6,75 USD/kg v začetku januarja 2021, medtem ko se je cena litijevega hidroksida zvišala za več kot sedemkrat z 9 USD.
VGlobalni EV Outlook 2022maja objavila Mednarodna agencija za energijo (IEA)
je poročala, da se je prodaja električnih vozil v letu 2021 podvojila glede na prejšnje leto na nov rekord 6,6 milijona enot.Skupno število električnih avtomobilov na svetovnih cestah je doseglo 16,5 milijona, kar je potrojilo število v letu 2018.
V prvem četrtletju tega leta je bilo prodanih 2 milijona električnih avtomobilov, kar je 75 % več kot v enakem obdobju lani.
Vendar so se promptne cene litijevega karbonata na azijsko-pacifiškem trgu v drugem četrtletju znižale, saj so novi izbruhi Covid-19 na Kitajskem, zaradi katerih je vlada uvedla zapore, vplivali na dobavno verigo surovin.
Glede na obveščevalne podatke o kemičnem trgu in cenah, Chemanalyst, je bila cena litijevega karbonata ocenjena na 72.155 USD/tono ali 72,15 USD/kg v drugem četrtletju, ki se je končalo junija 2022, kar je manj od 74.750 USD/tono v prvem četrtletju, ki se je končalo marca.
Podjetje je napisalo:
Več obratov za električna vozila je zmanjšalo svojo proizvodnjo, številna mesta pa so ustavila svojo proizvodnjo zaradi nezadostne zaloge osnovnih avtomobilskih delov.
"Celoten razvoj zaradi COVID-a, skupaj s preiskavo kitajskih oblasti o naraščajočih cenah litija, predstavlja izziv za trajnostni prehod na bolj zeleno gospodarstvo,"
Vendar pa se je cena litijevega hidroksida v azijsko-pacifiškem območju v drugem četrtletju dvignila za 73.190 $/tono z 68.900 $/tono v prvem četrtletju, je dejal Chemanalyst.
Obeti glede ponudbe in povpraševanja kažejo na tesen trg
Marca je avstralska vlada napovedala, da bi se lahko svetovno povpraševanje po litiju leta 2022 povečalo na 636.000 ton ekvivalenta litijevega karbonata (LCE) s 526.000 ton leta 2021. Pričakuje se, da se bo povpraševanje več kot podvojilo na 1,5 milijona ton do leta 2027, ko bo globalno sprejetje električnih vozil še naprej narašča.
Ocenjuje, da se bo svetovna proizvodnja litija nekoliko povečala nad povpraševanjem na 650.000 ton LCE leta 2022 in 1,47 milijona ton leta 2027.
Povečanje proizvodnje litija pa morda ne bo moglo dohiteti povpraševanja proizvajalcev baterij.
Raziskovalno podjetje Wood Mackenzie je marca napovedalo, da bi se globalna kumulativna zmogljivost litij-ionske baterije lahko do leta 2030 od leta 2021 povečala za več kot petkrat na 5500 gigavatnih ur (GWh), kot odgovor na obsežne načrte za širitev električnih vozil.
Jiayue Zheng, analitiki podjetja Wood Mackenzie, so dejali:
"Trg električnih vozil (EV) predstavlja skoraj 80 % povpraševanja po litij-ionskih baterijah."
"Visoke cene nafte podpirajo več trgov, da uvedejo prometno politiko brez emisij, zaradi česar bo povpraševanje po litij-ionski bateriji skokovito naraslo in do leta 2030 preseglo 3000 GWh."
»Trg litij-ionskih baterij je že lani naletel na pomanjkanje zaradi cvetočega povpraševanja na trgu električnih vozil in naraščajočih cen surovin.Po našem osnovnem scenariju predvidevamo, da dobava baterij ne bo zadostila povpraševanju do leta 2023.«
»Trg litij-ionskih baterij je že lani naletel na pomanjkanje zaradi cvetočega povpraševanja na trgu električnih vozil in naraščajočih cen surovin.Po našem osnovnem scenariju predvidevamo, da dobava baterij ne bo zadostila povpraševanju do leta 2023.«
"Verjamemo, da je ta osredotočenost na litij v veliki meri posledica nerazvitosti rudarskega sektorja litija v primerjavi z nikljem," je podjetje zapisalo v raziskavi.
"Ocenjujemo, da bodo električna vozila do leta 2030 odgovorna za več kot 80,0 % svetovnega povpraševanja po litiju v primerjavi s samo 19,3 % svetovne ponudbe niklja leta 2030."
Napoved cene litija: napovedi analitikov
Fitch Solutions je v svoji napovedi cene litija za leto 2022 ocenil, da bo cena litijevega karbonata za baterije na Kitajskem letos v povprečju znašala 21.000 USD na tono, leta 2023 pa se bo znižala na povprečno 19.000 USD na tono.
Nicholas Trickett, analitik za kovine in rudarstvo pri Fitch Solutions, je za Capital.com pisal:
»Še vedno pričakujemo umiritev cen v relativnem smislu prihodnje leto, saj se v letih 2022 in 2023 začne proizvodnja v novih rudnikih, vztrajno visoke cene uničijo nekaj povpraševanja, saj so potrošniki odvrnjeni od nakupa električnih vozil (glavno gonilo rasti povpraševanja), in več potrošnikov skleni dolgoročne dogovore o odjemu z rudarji.«
Podjetje je bilo v procesu posodabljanja napovedi cene litija glede na trenutne visoke cene in spremembe v gospodarskem kontekstu, je dejal Trickett.
Fitch Solutions napoveduje, da se bo svetovna ponudba litijevega karbonata med letoma 2022 in 2023 povečala za 219 kiloton (kt) in še eno povečanje za 194,4 kt med letoma 2023 in 2024, je dejal Trickett.
V napovedi cene litija za leto 2022 ponudnika gospodarskih podatkov Trading Economics je pričakovalo, da bo litijev karbonat na Kitajskem trgoval pri 482.204,55 CNY/tono do konca tretjega četrtletja 2022 in 502.888,80 CNY v 12 mesecih.
Zaradi nestanovitnosti in negotovosti glede ponudbe in povpraševanja lahko analitiki zagotovijo le kratkoročne napovedi.Niso podali napovedi cene litija za leto 2025 niti napovedi cene litija za leto 2030.
Ko pogledate vlitijnapovedi cen, upoštevajte, da so napovedi analitikov lahko napačne in so bile napačne.Če želite vlagati v litij, morate najprej opraviti lastno raziskavo.
Vaša naložbena odločitev mora temeljiti na vašem odnosu do tveganja, vašem strokovnem znanju na tem trgu, razpršenosti vašega portfelja in tem, kako udobno se počutite ob izgubi denarja.In nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti.
Čas objave: 17. september 2022