Vzhodna Azija je bila vedno težišče pri proizvodnji litij-ionskih baterij, toda znotraj vzhodne Azije se je težišče v zgodnjih 2000-ih postopoma premaknilo proti Kitajski.Danes imajo kitajska podjetja ključne položaje v svetovni dobavni verigi litija, tako navzgor kot na koncu verige, in od leta 2021 predstavljajo približno 80 % proizvodnje baterijskih celic.1 Širjenje potrošniške elektronike, kot so mobilni telefoni in prenosni računalniki, je v letu 2000 spodbudilo uporabo litij-ionskih baterij. , zdaj v letu 2020 pa globalni prehod na električna vozila (EV) daje veter v jadra litij-ionskim baterijam.Razumevanje kitajskih litijskih podjetij je zato ključnega pomena za razumevanje, kaj poganja pričakovani prihajajoči porast uporabe električnih vozil.
Težišče se je premaknilo proti Kitajski
Večkratni preboji z Nobelovo nagrado so privedli do komercializacije litijevih baterij, zlasti Stanleyja Whittinghama v 70. letih prejšnjega stoletja in Johna Goodenougha leta 1980. Čeprav ti poskusi niso bili povsem uspešni, so postavili temelje za ključni preboj dr. Akire Yoshina leta 1985, ki naredil litij-ionske baterije varnejše in komercialno uspešne.Od tam naprej je imela Japonska prednost v zgodnji tekmi za prodajo litijevih baterij, vzpon Južne Koreje pa je Vzhodno Azijo postavil v središče industrije.
Do leta 2015 je Kitajska prehitela Južno Korejo in Japonsko in postala največji izvoznik litij-ionskih baterij.Za tem vzponom je bila kombinacija političnih prizadevanj in drznega podjetništva.Dve razmeroma mladi podjetji, BYD in Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL), sta postali pionirki in zdaj predstavljata skoraj 70 % zmogljivosti baterij na Kitajskem.2
Leta 1999 je inženir po imenu Robin Zeng pomagal ustanoviti podjetje Amperex Technology Limited (ATL), ki je leta 2003 pospešilo svojo rast, ko je sklenilo pogodbo z Appleom za izdelavo baterij za iPod.Leta 2011 je bilo delovanje baterij za električna vozila ATL ločeno v Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL).V prvi polovici leta 2022 je CATL zasedel 34,8 % svetovnega trga baterij za električna vozila.3
Leta 1995 se je kemik po imenu Wang Chuanfu odpravil proti jugu v Shenzhen, da bi ustanovil BYD.BYD-ov zgodnji uspeh v industriji litija je prišel iz proizvodnje baterij za mobilne telefone in potrošniško elektroniko, BYD-ov nakup osnovnih sredstev od Beijing Jeep Corporation pa je zaznamoval začetek njegovega potovanja v avtomobilskem prostoru.Leta 2007 je Berkshire Hathaway opazil napredek BYD.Do konca prve polovice leta 2022 je BYD presegel Teslo v svetovni prodaji električnih vozil, čeprav je prisotno opozorilo, da BYD prodaja tako čista kot hibridna električna vozila, medtem ko se Tesla osredotoča samo na čista električna vozila.4
K vzponu CATL in BYD je pripomogla podpora politike.Leta 2004 so litijeve baterije prvič vstopile na dnevni red kitajskih oblikovalcev politik s »politiko za razvoj avtomobilske industrije«, pozneje v letih 2009 in 2010 pa z uvedbo subvencij za baterije in polnilne postaje za električna vozila.5 V letih 2010 je sistem subvencij je zagotovilo 10.000 do 20.000 $ za električna vozila in so bile na voljo samo podjetjem, ki na Kitajskem sestavljajo avtomobile z litij-ionskimi baterijami odobrenih kitajskih dobaviteljev.6 Preprosto povedano, čeprav je bilo tujim proizvajalcem baterij dovoljeno konkurirati na kitajskem trgu, so subvencije Kitajski proizvajalci baterij so privlačnejša izbira.
Sprejetje električnih vozil na Kitajskem je spodbudilo povpraševanje po litiju
Kitajska vodilna pri uvajanju električnih vozil je del razloga, zakaj svetovno povpraševanje po litijevih baterijah narašča.Od leta 2021 je bilo 13 % vozil, prodanih na Kitajskem, hibridnih ali čistih električnih vozil in pričakuje se, da se bo to število le še povečalo.Rast CATL in BYD v globalna velikana v dveh desetletjih povzema dinamiko električnih vozil na Kitajskem.
Ko električna vozila postajajo vse bolj razširjena, se povpraševanje preusmerja od baterij na osnovi niklja nazaj k baterijam na osnovi železa (LFP), ki so bile nekoč v nemilosti zaradi relativno nizke energijske gostote (torej nizkega dosega).Prikladno za Kitajsko je 90 % proizvodnje celic LFP po vsem svetu na Kitajskem.7 Proces prehoda iz celic na osnovi niklja na LFP ni naporen, zato bo Kitajska seveda izgubila nekaj svojega deleža v tem prostoru, vendar se zdi, da se Kitajska kljub temu pojavlja v dobrem položaju za ohranitev prevladujočega položaja v prostoru LFP v bližnji prihodnosti.
V zadnjih letih si BYD prizadeva napredovati s svojo baterijo LFP Blade, ki drastično dviguje letvico varnosti baterije.Z novo strukturo paketa baterij, ki optimizira izrabo prostora, je BYD razkril, da baterija Blade ni le prestala preizkusa penetracije žebljev, ampak je tudi temperatura površine ostala dovolj nizka.8 Poleg tega, da BYD uporablja baterijo Blade za vse svoje čisto električne vozila, večji proizvajalci avtomobilov, kot sta Toyota in Tesla, prav tako načrtujejo ali že uporabljajo baterijo Blade, čeprav pri Tesli ostaja nekaj negotovosti glede tega, koliko.9,10,11
Medtem je CATL junija 2022 predstavil svojo baterijo Qilin.Za razliko od Battery Blade, katerega cilj je revolucionirati varnostne standarde, se baterija Qilin bolj razlikuje po gostoti energije in časih polnjenja.12 CATL trdi, da je baterijo mogoče napolniti do 80 % v 10 minutah in lahko uporabi 72 % energije baterije za vožnjo, tako ki poudarjajo izjemno rast tehnologije, ki stoji za temi baterijami.13,14
Kitajska podjetja si zagotavljajo strateški položaj v globalni dobavni verigi
Medtem ko je delo CATL in BYD na področju električnih vozil pomembno, ne smemo nujno spregledati ogromne prisotnosti Kitajske v segmentih višjega toka.Levji delež proizvodnje surovega litija se zgodi v Avstraliji in Čilu, ki imata svetovni delež 55 % oziroma 26 %.V zgornjem delu verige predstavlja Kitajska samo 14 % svetovne proizvodnje litija.15 Kljub temu so kitajska podjetja v zadnjih letih vzpostavila prisotnost na zgornjem delu verige z nakupovanjem deležev v rudnikih po vsem svetu.
Nakupovalni pohod izvajajo proizvajalci baterij in rudarji.Nekaj opaznih primerov v letu 2021 vključuje nakup Tres Quebradas s strani Zijin Mining Group za 765 milijonov dolarjev in nakup Cauchari East in Pastos Grandes s strani CATL za 298 milijonov dolarjev, oba v Argentini.16 Julija 2022 je Ganfeng Lithium objavil svoje načrte za prevzem 100 % Lithea Inc. v Argentini po ceni do 962 milijonov dolarjev.17 Preprosto povedano, litij je ključna sestavina zelene revolucije in kitajska podjetja so pripravljena vlagati v litij, da zagotovijo, da ne bodo izpuščena.
Shranjevanje energije kaže potencial sredi okoljskih izzivov
Zaveza Kitajske, da bo dosegla najvišje emisije do leta 2030 in ogljično nevtralnost do leta 2060, je del tega, kar spodbuja potrebo po uvedbi električnih vozil.Druga ključna sestavina uspeha kitajskih ciljev glede obnovljivih virov energije je sprejetje tehnologije za shranjevanje energije.Shranjevanje energije gre z roko v roki s projekti obnovljive energije in ravno zato kitajska vlada zdaj predpisuje 5-20 % shranjevanja energije za projekte obnovljive energije.Shranjevanje je ključnega pomena za čim manjše omejevanje, in sicer namerno zmanjšanje proizvodnje električne energije zaradi pomanjkanja povpraševanja ali težav pri prenosu.
Črpalne hidroelektrarne so trenutno največji vir shranjevanja energije s 30,3 GW od leta 2020, vendar je približno 89 % nehidroloških shranjevalnikov prek litij-ionskih baterij.18,19 Medtem ko je črpalna hidroelektrarna bolj primerna za dolgoročno shranjevanje, je litij baterije so bolj primerne za krajše trajanje shranjevanja, kar je več, kot je potrebno za obnovljive vire.
Kitajska ima trenutno le približno 3,3 GW zmogljivosti za shranjevanje energije v baterijah, vendar ima načrte za veliko širitev.Ti načrti so podrobno opisani v 14. petletnem načrtu za shranjevanje energije, ki je bil objavljen marca 2022.20 Eden glavnih ciljev načrta je znižanje stroškov na enoto shranjevanja energije za 30 % do leta 2025, kar bo omogočilo shranjevanje postati gospodarsko zaželena izbira.21 Poleg tega državno omrežje v skladu z načrtom upa, da bo do leta 2030 dodalo 100 GW zmogljivosti za shranjevanje baterij, da bi podprlo rast obnovljivih virov energije, zaradi česar bi kitajska flota za shranjevanje baterij postala največja na svetu, čeprav le malo pred ZDA, ki naj bi imela 99 GW.22
Zaključek
Kitajska podjetja so že preoblikovala globalno dobavno verigo litija, vendar še naprej hitro uvajajo inovacije.Kot dokaz njihovega pomena v panogi so 18. avgusta 2022 kitajska podjetja predstavljala 41,2 % indeksa Solactive Lithium, ki je indeks, zasnovan za sledenje uspešnosti največjih in najbolj likvidnih podjetij, dejavnih na področju raziskovanja in /ali rudarjenje litija ali proizvodnja litijevih baterij.23 Globalno so se cene litija med 1. julijem 2020 in 1. julijem 2022 zvišale za 13-krat, na 67.050 USD na tono.24 Na Kitajskem je cena litijevega karbonata na tono poskočila s 105000 RMB na 475500 RMB med 20. avgustom 2021 in 19. avgustom 2022, kar pomeni povečanje za 357 %.25 Ker so cene litijevega karbonata na ali blizu zgodovinskih najvišjih vrednosti, so kitajska podjetja seveda v položaju, da imajo koristi.
Ta trend cen litija je pomagal kitajskim in ameriškim delnicam, povezanim z baterijami in litijem, preseči nestanovitne široke tržne indekse v neugodnih tržnih razmerah;med 18. avgustom 2021 in 18. avgustom 2022 je MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index dosegel 1,60 % v primerjavi z -22,28 % za MSCI China All Shares Index.26 Dejansko so kitajske zaloge baterij in baterijskega materiala presegle svetovne delnice litija, ker je MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index dosegel 1,60 % donosa v primerjavi z Solactive Global Lithium Index, ki je v istem obdobju objavil donos -0,74 %.27
Verjamemo, da bodo cene litija v prihodnjih letih ostale visoke, kar bo predstavljalo potencialno oviro za proizvajalce baterij.Vendar se veselimoizboljšave v tehnologiji litijevih baterij lahko naredijo električna vozila cenovno dostopnejša in učinkovitejša, kar lahko posledično poveča povpraševanje po litiju.Glede na vpliv Kitajske v dobavni verigi litija pričakujemo, da bodo kitajska podjetja v prihodnjih letih verjetno igrala pomembno vlogo v industriji litija.
Čas objave: Nov-05-2022